Dla naszych klientów świadczymy usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć firm zarówno po stronie kupującego, jak i po stronie nabywcy.

Proces przejęcia lub fuzji przedsiębiorstwa jest kompleksowym procesem, który wymaga starannej analizy, planowania i realizacji. Na początku należy przeprowadzić gruntowną ocenę sytuacji finansowej, operacyjnej i strategicznej obu firm, aby zidentyfikować potencjalne korzyści oraz ryzyka związane z połączeniem. 

Następnie należy sporządzić szczegółowy plan integracji, określając cele, kroki do wykonania, odpowiedzialności oraz harmonogram działań. Kluczowymi elementami tego procesu są komunikacja z interesariuszami, zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej, optymalizacja struktur organizacyjnych oraz synergia operacyjna i finansowa.

W trakcie realizacji procesu fuzji lub przejęcia niezbędne jest ściśle monitorowanie postępów, rozwiązywanie ewentualnych konfliktów oraz dostosowywanie strategii w razie potrzeby. Wszystkie decyzje powinny być podejmowane w sposób przemyślany i zgodnie z założeniami ustalonymi na etapie planowania.

Ostatecznym celem procesu fuzji lub przejęcia jest stworzenie silnej i konkurencyjnej organizacji, która czerpie korzyści z synergii obu firm oraz posiada zdolność do dalszego rozwoju i wzrostu na rynku. Poprawnie przeprowadzona fuzja lub przejęcie może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększona skala działalności, dywersyfikacja portfela produktów czy usług, oszczędności kosztowe oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy. Jednak aby osiągnąć sukces, niezbędne jest profesjonalne podejście, zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron oraz konsekwentne dążenie do osiągnięcia założonych celów.

Proces M&A w skrócie wygląda tak:

1. Przeprowadzenie analizy strategicznej, finansowej i organizacyjnej obu przedsiębiorstw celem określenia korzyści oraz ryzyka związanych z fuzją lub przejęciem.
2. Opracowanie planu integracji, w którym precyzyjnie określone są cele, harmonogram działań oraz odpowiedzialności poszczególnych zespołów za realizację poszczególnych etapów procesu.
3. Komunikacja z interesariuszami, w tym pracownikami, klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi, aby zapewnić jasność co do celu transakcji i minimalizować niepewność związana z przyszłością obu przedsiębiorstw.
4. Ocena aspektów prawnych i regulacyjnych, które mogą mieć wpływ na proces fuzji lub przejęcia, takie jak zgody organów antymonopolowych czy konieczne zmiany w umowach handlowych.
5. Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za integrację, monitorowanie postępów oraz podejmowanie szybkich decyzji w razie napotkanych trudności lub zmian w otoczeniu biznesowym.
6. Realizacja harmonogramu integracji z uwzględnieniem optymalizacji procesów, zminimalizowania redundancji oraz zapewnienia synergii pomiędzy oboma przedsiębiorstwami.
7. Monitorowanie wskaźników sukcesu integracji, takich jak efektywność operacyjna, rentowność czy satysfakcja klientów, aby zapewnić realizację wartości tworzonej poprzez fuzję lub przejęcie.
8. Ostateczna ocena i raportowanie wyników fuzji lub przejęcia, w tym osiągniętych korzyści, kosztów integracji oraz lekcji wyniesionych z procesu, które mogą być pomocne w przypadku przyszłych transakcji tego rodzaju.

BRAK SUKCESORA I SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ AKTUALNEGO WŁAŚCICIELA

Obecnie obserwujemy duże zapotrzebowanie na sprzedaż polskich firm inwestorom przez osoby, które stworzyły i rozwinęły swoje  przedsiębiorstwa. Wynika to z kilku przyczyn, takich jak wiek, stan zdrowia ale przede wszystkim brak następców w rodzinie, którzy mogliby dalej poprowadzić biznes. Dlatego możemy zaoferować takim klientom usługę znalezienia inwestora i przeprowadzenie całego procesu, tak aby klient był usatysfakcjonowany. Robimy to według następującego schematu:

1. Przeprowadzenie audytu firmy – przed przystąpieniem do sprzedaży przedsiębiorstwa, należy dokładnie przeanalizować sytuację finansową, operacyjną i prawno-podatkową firmy. Audyt pozwoli zidentyfikować potencjalne zagrożenia i wartości dodane, które mogą wpłynąć na wartość transakcji.

2. Poszukiwanie potencjalnych inwestorów – istnieje wiele sposobów pozyskania potencjalnych nabywców, takich jak agencje doradcze, banki inwestycyjne, portale branżowe czy sieci kontaktów. Ważne jest stworzenie profesjonalnych materiałów informacyjnych, które będą prezentować firmę w jak najlepszym świetle.

3. Negocjacje warunków transakcji – po znalezieniu odpowiedniego inwestora, należy przystąpić do negocjacji warunków transakcji, takich jak cena sprzedaży, forma transakcji, harmonogram płatności oraz warunki ewentualnego pozostania zaangażowanym w firmie po jej sprzedaży.

4. Zawarcie umowy sprzedaży – po uzgodnieniu warunków transakcji, należy sporządzić umowę sprzedaży, która precyzyjnie określi prawa i obowiązki stron. Warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw, aby uniknąć ewentualnych sporów czy niejasności.

5. Przejście procesu due diligence – przed sfinalizowaniem transakcji, inwestor przeprowadzi proces due diligence, podczas którego dokładnie przeanalizuje dokumentację i działalność firmy. Ważne jest zapewnienie pełnej transparentności oraz współpraca w celu ułatwienia procesu.

6. Sfinalizowanie transakcji – po pomyślnym przejściu procesu due diligence, można przystąpić do sfinalizowania transakcji, czyli podpisania umowy sprzedaży i przekazania udziałów. Warto zadbać o płynność finansową firmy w momencie sprzedaży, aby zapewnić stabilność i ciągłość działalności.

7. Zapewnienie wsparcia posprzedażowego – po sprzedaży przedsiębiorstwa, warto zapewnić wsparcie inwestorowi w procesie integracji, przekazania wiedzy oraz dalszego rozwoju firmy. Dobry kontakt z nowym właścicielem może przyczynić się do pozytywnej oceny transakcji oraz budowania relacji biznesowych na przyszłość.